Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это обманчивое впечатление. Здесь столетиями обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую жертву сообщество обязано передать хранителям одного из своих для казни. Недавно в березовой роще обнаружили тела юношей без крови. Это нарушило хрупкое равновесие. Старейший вампир Святослав Вернидубович, известный как дед Слава, возглавляет местную общину. Ему поручено срочно найти того, кто угрожает их существованию. На кону - будущее всего сообщества.